Предыдущий торговый день. Индексы продемонстрировали попытки формирования локального отскока, с движением вблизи 50-МА и границ наклонных каналов. SPX продемонстрировал попытки локального отскока до уровня 5200, продолжая движение в рамках наклонного канала. NQ также продемонстрировал попытки формирования локального отскока, тестируя границу наклонного канала и уровень 18520.
Сегодня. Индексам важно сохранять позиции выше локальных уровней поддержек на отметках 18000 по NQ и 5100 по SPX, чтобы не допустить более глубокого отката от текущих уровней и обеспечить возможность продолжения роста в случае пробоя ближайших уровней на 18250 по NQ и 5180 по SPX.
На чем сейчас двигается рынок?
Напряженность на Ближнем Востоке продолжает влиять на сырьевые рынки. Цены производителей в США в марте показали рост ниже прогноза. Это помогло рынкам ослабить опасения по поводу масштабного инфляционного давления. Трейдеры ожидают публикации корпоративных доходов крупнейших банков США.
Сектора
Циклические сектора показали смешанную динамику, XLY и XRT были в легком плюсе, XLF продолжил движение вниз, остальные продемонстрировали около нулевую динамику. Большинство секторов роста отразили положительную динамику рынка, SOXX, XLK и SKYY лидировали в отскоке, при этом MJ и TAN откатили и были слабее прочих. Защитные сектора были слабее по сравнению с широким рынком, XLU, XLP и XLV испытали ограниченный откат внутри локальных флэтов.
Новости по акциям
(+) LMT - Lockheed Martin добивается модификации контракта ВМФ на сумму $126,99 млн. (+) BA - Boeing заключил контракт с ВМФ на сумму $111,89 млн. (+) LMT - Lockheed Martin выиграла контракт правительства США на создание ракет на сумму $4,1 миллиарда. (+) NVDA - Raymond James подтвердил рекомендацию по Nvidia Strong Buy и повысил целевую цену до $1100 с $850. (=) XLF - Крупные банки собираются отчитаться о прибыли за первый квартал; рассматривается корректировка прогноза для меньшего снижения ставок. (+) REGN - RBC Capital Markets сохраняет оптимистичный настрой в отношении Regeneron. Сохранив рейтинг Outperform и целевую цену акций в $1189. (+) AAPL - Apple сосредоточит внимание на чипах M4 для искусственного интеллекта, поскольку технологический гигант стремится увеличить продажи Mac. (=) F - Ford снижает цены на модели F-150 Lightning чтобы поддержать спрос на фоне конкуренции со стороны GM и замедления спроса на электромобили. (+) V, MA - TD Cowen начал освещение Visa и Mastercard с рейтингами Buy. «Это высокорентабельные, генерирующие денежные средства операционные модели». (+) NKE - Nike растет после того, как BofA заявил, что инновации в продуктах повысят акции, повысив рейтинг акций до Buy c Hold.
Межрыночный анализ
Нефть продолжает демонстрировать попытки отскока от границ канала и уровня 84,6. Доходность в попытке локального отката от уровня 4,6%. VIX в попытке формирования отката, двигаясь в сторону уровня 14,5. Золото продолжает динамику роста, с попытками обновления хая на уровне 2413.
Обсуждаемые на рынке темы
Инвесторы должны немедленно покупать акции на фондовом рынке после CPI, говорит Fundstrat. По мнению Fundstrat, инвесторам следует воспользоваться распродажей рынка, вызванной инфляцией, и купить акции. Том Ли из Fundstrat заявил, что в мартовском отчете по индексу потребительских цен был достигнут реальный прогресс, предполагая, что дезинфляция продолжится. Ли также видит высокую вероятность снижения процентной ставки ФРС в июне, несмотря на некоторую коррекцию вероятности.