Что происходит сегодня на рынке?
Предыдущий торговый день. Индексы продемонстрировали динамику отката, после попыток обновления максимумов, двигаясь в моменте вблизи локальных поддержек и границ каналов. SPX продемонстрировал динамику отката с выходом из локального канала роста и тестом уровня 5257. NQ также продемонстрировал динамику отката, с движением вблизи нижней границы канала и уровня 18620.
Сегодня. Индексам важно сохранять позиции выше локальных уровней поддержек на отметках 18400 по NQ и 5195 по SPX, чтобы не допустить отката от текущих уровней и обеспечить возможность продолжения роста в случае пробоя ближайших уровней на 18830 по NQ и 5330 по SPX.
На чем сейчас двигается рынок?
Продолжается сезон отчетности за 1 квартал. Трейдеры отложили ожидания снижения процентных ставок ФРС до конца 2024 года. Этому также способствуют сильные экономические данные из США. Бостик из ФРС заявил, что для замедления экономического роста требуется больше времени.
Сектора
Циклические сектора показали динамику отката вместе с рынком, при этом XLRE, ITA и XLY лидировали в снижении. Сектора роста отразили отрицательную динамику рынка, при этом MJ, TAN и IPO испытали наибольшее снижение. Защитные продемонстрировали откат наряду с рынком, XLU и XLP показали движение вниз после пробоя локальных трендовых.
Новости по акциям
(=) BA - CFO Boeing заявил, что поставки самолетов во втором квартале вряд ли вырастут по сравнению с уровнями первого квартала. (+) TSLA - Tesla поручила поставщикам начать производство запчастей за пределами Китая и Тайваня, чтобы избежать ненужной геополитической напряженности. (+) AAPL - Предполагается, что Apple работает над складным MacBook двух размеров, а предполагаемые поставки превысят 1 миллион единиц в 2026 году. (+) GOOGL - Google планирует инвестировать миллиарды долларов в производство телефонов Pixel в индийском штате Тамил Наду. (+) TTWO - BofA повысил рейтинг Take-Two из-за «удовлетворительного» темпа разработки, поскольку мир ожидает GTA VI. (+) SMCI - Bank of America подтвердил рекомендацию Buy по Super Micro Computer. (+) F - Ford привлекает нового быка с Уолл-стрит в лице Bernstein из-за своего долгосрочного потенциала, который ставит рейтинг Outperform. (+) TSLA - Tesla начинает строительство шанхайской мегафабрики стоимостью 200 миллионов долларов. (=) NVDA - Nvidia снижает цену на чипы искусственного интеллекта в Китае на фоне конкуренции со стороны Huawei. (=) SBUX - Starbucks может стать мишенью активистов в ближайшем будущем после некоторых недавних ошибок.
Межрыночный анализ
Нефть двигается в консолидации, после отката и теста уровня 76,4. Доходность показала попытки роста с движением под уровнем 4,5%. VIX продемонстрировал попытку отскока с тестом уровня 13,4. Золото двигается в консолидации вблизи нижней границы канала и уровня 2326.
Обсуждаемые на рынке темы
Настроения трейдеров упали во втором квартале, поскольку ожидания снижения ставок ослабли. Согласно опросу настроений трейдеров Charles Schwab, опубликованному в четверг, меньше розничных трейдеров имели бычий прогноз по фондовому рынку США. Они значительно смягчили ожидания снижения процентных ставок Федеральной резервной системой. Поскольку инфляция остается устойчивой, около 20% трейдеров, опрошенных Schwab, теперь ожидают снижения ставок на 51-100 базисных пунктов в этом году. По сравнению с 47% в первом квартале, еще 32% полагают, что ФРС не будет снижать ставки в этом году, по сравнению с 10% в прошлом квартале. Опасения по поводу инфляции выросли более чем вдвое, с 9% до 19%. Хотя около половины трейдеров считают, что мы избежим рецессии в этом году, общие настроения на фондовом рынке во втором квартале немного охладились.
Предыдущий торговый день. Индексы продемонстрировали динамику отката, после попыток обновления максимумов, двигаясь в моменте вблизи локальных поддержек и границ каналов. SPX продемонстрировал динамику отката с выходом из локального канала роста и тестом уровня 5257. NQ также продемонстрировал динамику отката, с движением вблизи нижней границы канала и уровня 18620.
Сегодня. Индексам важно сохранять позиции выше локальных уровней поддержек на отметках 18400 по NQ и 5195 по SPX, чтобы не допустить отката от текущих уровней и обеспечить возможность продолжения роста в случае пробоя ближайших уровней на 18830 по NQ и 5330 по SPX.
На чем сейчас двигается рынок?
Продолжается сезон отчетности за 1 квартал. Трейдеры отложили ожидания снижения процентных ставок ФРС до конца 2024 года. Этому также способствуют сильные экономические данные из США. Бостик из ФРС заявил, что для замедления экономического роста требуется больше времени.
Сектора
Циклические сектора показали динамику отката вместе с рынком, при этом XLRE, ITA и XLY лидировали в снижении. Сектора роста отразили отрицательную динамику рынка, при этом MJ, TAN и IPO испытали наибольшее снижение. Защитные продемонстрировали откат наряду с рынком, XLU и XLP показали движение вниз после пробоя локальных трендовых.
Новости по акциям
(=) BA - CFO Boeing заявил, что поставки самолетов во втором квартале вряд ли вырастут по сравнению с уровнями первого квартала. (+) TSLA - Tesla поручила поставщикам начать производство запчастей за пределами Китая и Тайваня, чтобы избежать ненужной геополитической напряженности. (+) AAPL - Предполагается, что Apple работает над складным MacBook двух размеров, а предполагаемые поставки превысят 1 миллион единиц в 2026 году. (+) GOOGL - Google планирует инвестировать миллиарды долларов в производство телефонов Pixel в индийском штате Тамил Наду. (+) TTWO - BofA повысил рейтинг Take-Two из-за «удовлетворительного» темпа разработки, поскольку мир ожидает GTA VI. (+) SMCI - Bank of America подтвердил рекомендацию Buy по Super Micro Computer. (+) F - Ford привлекает нового быка с Уолл-стрит в лице Bernstein из-за своего долгосрочного потенциала, который ставит рейтинг Outperform. (+) TSLA - Tesla начинает строительство шанхайской мегафабрики стоимостью 200 миллионов долларов. (=) NVDA - Nvidia снижает цену на чипы искусственного интеллекта в Китае на фоне конкуренции со стороны Huawei. (=) SBUX - Starbucks может стать мишенью активистов в ближайшем будущем после некоторых недавних ошибок.
Межрыночный анализ
Нефть двигается в консолидации, после отката и теста уровня 76,4. Доходность показала попытки роста с движением под уровнем 4,5%. VIX продемонстрировал попытку отскока с тестом уровня 13,4. Золото двигается в консолидации вблизи нижней границы канала и уровня 2326.
Обсуждаемые на рынке темы
Настроения трейдеров упали во втором квартале, поскольку ожидания снижения ставок ослабли. Согласно опросу настроений трейдеров Charles Schwab, опубликованному в четверг, меньше розничных трейдеров имели бычий прогноз по фондовому рынку США. Они значительно смягчили ожидания снижения процентных ставок Федеральной резервной системой. Поскольку инфляция остается устойчивой, около 20% трейдеров, опрошенных Schwab, теперь ожидают снижения ставок на 51-100 базисных пунктов в этом году. По сравнению с 47% в первом квартале, еще 32% полагают, что ФРС не будет снижать ставки в этом году, по сравнению с 10% в прошлом квартале. Опасения по поводу инфляции выросли более чем вдвое, с 9% до 19%. Хотя около половины трейдеров считают, что мы избежим рецессии в этом году, общие настроения на фондовом рынке во втором квартале немного охладились.
